체크리스트와 기록지
필요한 글 하나를 고르고, 무엇을 확인했는지 기록하십시오. 문항을 모두 확인해도 상품이나 회사의 안전성이 보장되는 것은 아닙니다.
약관 읽는 법 · CON-17 · 개정 2026-09-13
퇴직연금의 운용 문서를 구분합니다
인쇄한 종이에 ‘확인 / 미확인 / 해당 없음과 이유’를 적으십시오. 계좌번호·인증정보는 적지 마십시오.
규약과 계좌 표지에서 DB·DC·IRP 유형을 찾아 계좌별 사업자와 위치를 기록하십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________DC 규약 또는 IRP 계약에서 사전지정운용 적용 범위를 찾아 해당 계좌와 연결하십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________선정 확인서에서 방법의 이름·선정일·변경 기록을 찾아 제공받은 설명자료와 대조하십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________만기내역과 통지 기록에서 시작일·수령일·운용지시·적용일을 찾아 순서대로 적으십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________변경 조항과 상품 설명에서 처리 방법·비용·위험을 찾아 각각 위치를 기록하십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________
확인한 자료와 남은 질문
상품명·계약일·적용 약관
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확인할 조항·변경 내역
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설명과 실제 처리의 차이
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회사에 물을 질문·답변일
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원문: https://nexusfmi.com/reading/contract/con-17