체크리스트와 기록지
필요한 글 하나를 고르고, 무엇을 확인했는지 기록하십시오. 문항을 모두 확인해도 상품이나 회사의 안전성이 보장되는 것은 아닙니다.
기록 읽는 법 · REC-19 · 개정 2026-09-13
내 금융 기록을 점검하는 열 단계
인쇄한 종이에 ‘확인 / 미확인 / 해당 없음과 이유’를 적으십시오. 계좌번호·인증정보는 적지 마십시오.
기한 있는 통지의 대상 계약과 예정일을 먼저 표시하고, 정기 점검자료와 나누십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________자료마다 설명하는 기간·금액 기준일과 본인이 조회하거나 받은 날을 따로 적으십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________확인·비대상·반영 대기·접속 실패·추가 확인을 구분하고 그 이유를 남기십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________금액·비율·상태·기한의 기준을 대조한 뒤, 설명되지 않는 차이를 질문으로 적으십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________다음 확인 계기와 원자료·연결편을 적고, 통지와 정정 이력을 개인적으로 보관하십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________
확인한 자료와 남은 질문
자료 별칭·대상 계약·보관 위치
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자료 기준일·대상기간·조회 또는 수령일
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표시된 기한·적용 조건·공식 문의처
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확인 상태·남은 질문·다음 자료
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원문: https://nexusfmi.com/reading/record/rec-19