체크리스트와 기록지
필요한 글 하나를 고르고, 무엇을 확인했는지 기록하십시오. 문항을 모두 확인해도 상품이나 회사의 안전성이 보장되는 것은 아닙니다.
기록 읽는 법 · REC-02 · 개정 2026-09-13
보험 조회에서 계약과 보험금을 나눕니다
인쇄한 종이에 ‘확인 / 미확인 / 해당 없음과 이유’를 적으십시오. 계좌번호·인증정보는 적지 마십시오.
조회대상자의 계약관계를 적으십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________계약상태와 보험기간을 함께 표시하십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________가입내역과 보험금 금액의 기준시점을 나누십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________특약·보장은 보험증권의 해당 항목과 대조하십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________조회에 포함되지 않는 계약과 별도 확인처를 남기십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________
확인한 자료와 남은 질문
자료 별칭·대상 계약·보관 위치
________________________________________________
자료 기준일·대상기간·조회 또는 수령일
________________________________________________
표시된 기한·적용 조건·공식 문의처
________________________________________________
확인 상태·남은 질문·다음 자료
________________________________________________
원문: https://nexusfmi.com/reading/record/rec-02