체크리스트와 기록지
필요한 글 하나를 고르고, 무엇을 확인했는지 기록하십시오. 문항을 모두 확인해도 상품이나 회사의 안전성이 보장되는 것은 아닙니다.
기록 읽는 법 · REC-01 · 개정 2026-09-13
계좌 조회결과에 포함된 내용 확인하기
인쇄한 종이에 ‘확인 / 미확인 / 해당 없음과 이유’를 적으십시오. 계좌번호·인증정보는 적지 마십시오.
선택한 조회 메뉴와 대상 업권을 적으십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________계좌 상태와 잔액의 기준일을 표시하십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________조회잔액과 출금가능액을 구별하십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________안 나온 계좌의 제외 여부와 미확인 사유를 나누십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________거래내역을 다시 볼 원자료와 문의처를 남기십시오.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________
확인한 자료와 남은 질문
자료 별칭·대상 계약·보관 위치
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자료 기준일·대상기간·조회 또는 수령일
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표시된 기한·적용 조건·공식 문의처
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확인 상태·남은 질문·다음 자료
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원문: https://nexusfmi.com/reading/record/rec-01